Лука, молодой аниматор, делит с бабушкой уютную петербургскую квартиру. Его жизнь проходит в маленькой мансарде, где он рисует. Чтобы сводить концы с концами, парень подрабатывает на детских утренниках и в массовке. Мечта Луки — играть в настоящем кино, но пробы почти никогда не заканчиваются успехом.
Алексей Молчанов — человек, поглощенный бизнесом. Его мир состоит из бесконечных встреч и переговоров, не оставляя времени ни на себя, ни на родных. Всё меняет страшный диагноз, поставленный ему накануне дня рождения. Неожиданная встреча двух таких разных людей полностью переворачивает судьбу каждого.