1895 год. Нижний Новгород живет ожиданием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую бездну зла, превосходящую самое мрачное воображение. Противостояние с этим ужасом заставляет Лыкова рискнуть всем, что у него есть. На кону теперь его честь, любовь и сама жизнь.