Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и исчезла в глубинах таинственной секты. Путешествие превращается в странный и размытый сон. Граница между реальным миром и сценой её театра начинает таять.
Она уже не может отличить индийский городок от декораций родного питерского театра. Повсюду возникают знакомые призраки: маски, кукольные представления, старинные песни. Что это — шумная площадь в чужой стране или всё то же театральное пространство, затянувшее её в свой вечный спектакль?